黒子の観察者

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WealthNavi(ウェルスナビ)運用実績:+0.89%(2017年7月31日)

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ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」で投資している2017年7月の運用実績です。

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WealthNaviで投資を開始したのが2017年の6月末のため、ちょうど1ヶ月ほどの運用結果になります。

WealthNaviの2017年7月末(2017年7月31日)の運用実績は+0.89%でした。

運用期間が1ヶ月のため参考程度の数値ですが、これからも1ヶ月ごとに実績をご紹介できればと思っています。なお、WealthNaviを使って積立投資を開始しています。(毎月2万円)8月の実績からは、積立分の投資額が運用の結果に反映される予定です。

 

WealthNavi(ウェルスナビ)の運用実績は+0.89%

WealthNaviでの投資は2017年6月末から30万円よりスタートしました。2017年7月31日時点で、+0.89%のパフォーマンスです。少額ではありますが、私にとっては初めての投資ですので、プラスとなってホッとしています。

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計画は30年後の2047年に、2,260,000円を毎月2万円の積立で目指しています。達成する可能性は20%と低めですが、貯金して眠らせておくよりはマシくらいに考えて地道に続けていくつもりです。

30万円でスタートしましたが、上記のキャプチャでは31万円となっています。1万円分は、7月末の積立を1万円にしていたため、追加の投資額が合計2万円になるように手動で振り込んだ分になります。WealthNaviは2万円分の追加金額が発生すると新たに買い増しを行う仕組みのため、手動で入れました。来月以降は2万円自動で積立できるように設定も変更しています。

 

WealthNavi(ウェルスナビ)のポートフォリオ

WealthNaviのポートフォリはこちらの通りです。

保有の割合の順に、米国株(VTI)、日欧株(VEA)、新興国株(VWO)、米国債券(AGG)、金(GLD)、不動産(IVR)、現金となっています。米国株と日欧株の割合が高位ですが、7月は新興国株の調子がよかったようです。 

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2017年8月からは積立分の投資額も運用実績に反映されてきます。順調に資産が増えてくれると嬉しいですが、じっくりと見守りたいと思います。

WealthNavi(ウェルスナビ)は30万円からスタートできるロボアドバイザーです。気になる方はこちらからサービスの詳細をご覧になれます。

 

WealthNaviのはじめ方はこちらの記事でご紹介しています。